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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的(de)反馈感强(qiang)于(yu)其他。笔(bi)者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万(wan)吨左右(you)，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将(jiang)全球经济增速下调(diao)，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关(guan)，这(zhe)也意味着(zhe)铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局(ju)势正日(ri)益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三(san)季度仍存(cun)在着较大压力，此(ci)时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易的一部分。

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1、他(ta)补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但(dan)目前无法公开。“他们知道(dao)为什么要(yao)攻击我，我也知道他们为什么(me)攻击我……我不能(neng)说，但我一定会好好(hao)回敬(jing)他(ta)们。”

2、中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突走勢(shì)仍不明朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景咊(hé)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)(zhang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的(de)不確(què)定性。