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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利(li)改善的(de)机会(hui)。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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在财务指标方面，成都先导自成立以来(lai)超(chao)过80%的收入源(yuan)自(zi)海外(wai)市场(chang)，而海纳医药(yao)则在(zai)国内市场深耕多年，服务对象涵盖众(zhong)多国内大型药(yao)企(qi)，并已(yi)构(gou)建(jian)起多层次的客户基础。同时，其在药学服务以及医药CDMO（合同研发生产组织）领域建立了稳定客户基础，也意味着收入及(ji)盈(ying)利稳定性较(jiao)高。

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战(zhan)略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层(ceng)面，对比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点(dian)（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可(ke)能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的(de)牛市，事后来(lai)看并(bing)不是盈利(li)的牛(niu)市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标(biao)出现(xian)了连续多(duo)个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明(ming)显(xian)转向积极，全国(guo)各(ge)地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、6月27日，年内高调领涨的(de)银(yin)行掉头(tou)向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股(gu)全线收(shou)绿，整(zheng)体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银(yin)行、重庆银行(xing)跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌(die)逾3%，浦发银(yin)行、贵阳银行表(biao)现较好，分别微跌(die)0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领(ling)域，力求(qiu)突破核心技术(shu)、响应市场需求。其(qi)400G/800G产品保(bao)持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势(shi)维持大批量(liang)销售，服务国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速推进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯片(pian)及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。