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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复🍅🥝，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥥，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用👛🥾、可控核聚变、军工🩳👝、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会👚👡💌。

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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的👠👙💞。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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***息顯(xiǎn)(xian)示(shi)，2004年財(cái)政(zheng)部廣(guǎng)西專員(yuán)辦(bàn)(ban)調(diào)査(zhā)(cha)髮(fà)現(xiàn)，2002年、2003年，銀(yín)河生物虛(xū)增(zeng)收入2.63億(yì)元；2003年，銀河集(ji)糰(tuán)(tuan)佔(zhàn)(zhan)用公司資金纍(léi)(lei)計(jì)3.93億元，其中包括未披露的銀行(xing)貸(dài)欵(kuǎn)2.7億元，另1.23億(yi)元記(jì)(ji)入其他應(yīng)收欵(kuan)科目。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续💓🩱。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期😈👛，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👡💝💞，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股(gu)全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元(yuan)，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場(chang)超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場(chang)熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防(fang)軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)(xiang)。

2、2🧄、需求：周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨🍍、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨💕🍎👚。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh💌，三元环比减少1.1%至7.34GWh😻🍊💓。据乘联会🥔👜，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。