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建(jian)议(yi)在6~8月的半年(nian)报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁(lin)等(deng)）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公(gong)司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突(tu)然变化的(de)背景下，港股是全球的(de)风险(xian)资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要(yao)耐心等待。

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2、此外💗👝💔，大消费、大科技题材普遍走低。其中🥥🍈🎒😻🤍，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲💕💛👛🥭😠，或有资金在大跌时介入🍏💓🍄。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调💘👙🍎🍆，但鉴于当前位置或不必过度悲观。