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周思聪：上半年港股市(shi)场(chang)表现亮眼，主(zhu)要是中国科(ke)技资产价值重估、南向资金大量流(liu)入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关(guan)税风波(bo)影响出现波动，但整体呈(cheng)现出较(jiao)强的韧性(xing)和上涨态势。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息(xi)预期形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、此前👘🍑，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🍏。不仅如此🧡👞，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议💖。

2、根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍🩲🍄，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性🩲🍍🍑🩲、技术壁垒😻、产能不足等约束已形成供应不足的局面🍈👝🥾。