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1、2025 年以来大(da)盘的两轮(lun)上涨行(xing)情在空间(jian)和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国科(ke)技资产重估(gu)双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情(qing)是中美贸易摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出台修复市(shi)场预期，外部方(fang)面中美关(guan)税边际改善，市(shi)场(chang)反弹。两轮行情虽时空相似(shi)，但板(ban)块轮动特征差异显著。

2、美国财政部本月在半年期汇率报告中罕见提及日本央行政策，称该行应继续收紧政策以纠正日元疲软并平衡双边贸易👿。前日本央行官员🩰👚🍇、植田和男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚持应对核心通胀上行的立场至关重要，这不仅关乎民众对生活成本的不满，也涉及对美贸易谈判👿🥒。”