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二(er)级市场上，截至27日收盘，成都先导上(shang)涨4.24%报16.24元/股(gu)，最新市值65.07亿元。和刚上(shang)市不久的高位相比，公(gong)司股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期(qi)，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动(dong)性和(he)增量资金(jin)方(fang)面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发(fa)关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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本节仅(jin)统计有(you)机构(gou)投资者(zhe)参与的调研。考(kao)虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保(bao)证(zheng)机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事(shi)件(jian)为样本(ben)，简称为“本周”。

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1、付倍佳：上半年，港(gang)股市場(chǎng)(chang)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪(lun)行情(qing)以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主(zhu)。噹(dāng)前(qian)，港股PB、PE估值(zhi)分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💔，向上力度强👡💕，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥾🍊。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥾🥿🥬👄🍏。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🩰💞🍉。