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Capital Group的固定收益投资组合经理David Hoag表示：“我认为目前没有什么值得警惕的🍈，但是🥬🌽🥦🍊👗，我们面临的不确定性越长，无论是对消费者还是对企业的规划而言👝🥥🥕，我就越担心经济基本面会恶化🍆🩰。”

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值得注意的是，随着近段时间的回调💟😡🎒🌽，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🥥💛，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍅🍏🥥，位于近10年来4.31%分位点的低位💟🥕，中长期配置性价比凸显💛🍓。

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这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所(suo)以这样，一方(fang)面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要(yao)来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看(kan)供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发(fa)酵(jiao)稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有(you)限。短(duan)期市(shi)场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致(zhi)。

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成份股方面👛🥒🍇，航空装备🍇👜🍈💞、地面兵装💟🩲🩰🥿、军工电子等集体上攻💗，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹👛、国睿科技跟涨超6%🥒💔🥻🥭。

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1、从财务数据来看💋💝🍎，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平🥦🥿💕。高盛分析师预计，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%🍒，中值为12%💓🧡👿。目前🍊🩰，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍🍎🍑，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力👜🍌🍇。

2、3）高股息、紅(hóng)利(li)資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘(zhi)的(de)重要去處(chù)，建議(yì)(yi)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防(fang)禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配寘。