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展望A股后市🍎🍇🩳🍉，待相关事件充分消化后🍏💟，或不必过度悲观🩲💯💯。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力👝，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🩱👘👚，预计指数6月整体将保持震荡😡😈。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外👛🍓🥔🥻，消费行业业绩整体更具韧性🥻，建议关注食品加工🥑💖🥦🥬、专业服务、休闲食品等行业。

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今年以來(lái)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)持續(xù)強(qiáng)于(yu)A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)(jiao)A股業(yè)(ye)績(jī)增速更強，A股(gu)消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較(jiao)小。2、估值：從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來(lai)看，港股較A股更(geng)便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)(ji)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走(zou)弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借(jie)低估值、業績改善、更爲(wèi)(wei)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較(jiao)A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南(nan)下流入港股市場(chǎng)(chang)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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三是坚持重(zhong)点突破，树立标杆。“先(xian)落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改(gai)革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力(li)量，选择重点区域，对核心任务、关键(jian)任务(wu)予以(yi)单点突破，形成示范效(xiao)应(ying)。

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1、维持年度(du)策略观(guan)点：牛市上半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半(ban)场(chang)是金(jin)融(rong)再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小(xiao)盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点(dian)在于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。

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