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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👅🍎🩰，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🤬🩲😻💗🍅，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🥒💛🩰、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍅😠，业绩有望改善。

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3、观点🍇💋💝。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍑💛👘，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥬🧄🥻，国内精铜和废铜预期供给减少🎒👿，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥒💝💯，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥥🌽。下半年也要关注三个方面🍋🍋，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍇🍄🥿，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🌽，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥒🥦🍉🥕。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥦💔😈，若铜进口关税确定🥑，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👿。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥦🥔，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍑🥒🥝🤍。综合来看🍇👿🤬🥻，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍑，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥥🩱。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😈🥒🥿，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍋💔🩲，美国232调查公布结果💖👙；二是9月下旬或10月上旬😠，淡旺季交替👝👠，“故事”容易证伪时段。

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