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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍇😡，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🥝🍊，AI基础设施投入持续性超预期🍋；关税影响有限🍅。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👚🍋，AI赋能云服务收入及利润表现🥿💝💔💯💔，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍄🩲🍇👅。关税方面👘🧅，在当前关税政策下💛，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥑，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🍈；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🌽🥝，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍍👄🥻🥾，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🌽👗👛🧅🥝。

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伊(yi)朗总统佩泽希齐扬14日与法国总(zong)统马克龙通话时表示(shi)，只要以色列继续袭击伊(yi)朗，伊朗就不会恢复与美(mei)国的谈判。阿曼(man)外交大臣(chen)巴德尔14日在社交媒体发文说，原定(ding)于15日在阿曼(man)首都马斯喀特举行的(de)伊朗与(yu)美国第六轮谈判“将不再举行”。

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2🍌、需求：下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%💋，其中管材开工率环比下降3.24%至42.94%，型材开工率环比下降1.31%至37.55%🥾🍈🍍；产销率环比上升3.63%至136.97%🥬😠😠。

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央(yang)视新闻客户端(duan)消息(新(xin)闻联播)：今年以来，瞄(miao)准国家重(zhong)大战略实施和重点领(ling)域安全能力建设，“两重”建设加速推进，为(wei)经(jing)济高质量发展注入持久动(dong)力。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显💛😡👛🧅🩱。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🥒🥾，比2023年实际增长9.4%🥻🧄👿👜👛，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、中国人民银行6月13日发布数据显示🩳，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配🥑，5月社会融资规模💓、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看🍅🧡🍇💟🍈，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固。财政🧄🥔💝、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为🍏，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好🤍。