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经济政(zheng)策也非常(chang)关键，重要的经济**政策和(he)改革政策可以扭转(zhuan)对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要(yao)经济**政策是扭转中国经济走(zou)势和企业盈利的关(guan)键。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎，成长价值或相对均衡🤬。具体来说，第一💋💖，从历史来看🎒🍊🍄🩳，近十年7月市场风格相对均衡🤍👛👝🧡，大盘风格略占优。第二💕🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆，加力实施增量政策”💝，关注7月政治局会议的表述变化🥑🍆🥬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💔🥬，市场风险偏好整体回暖😈🍎🥿。行业选择层面，展望7月份💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👛🍇🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力😡😠😠🍓、筹码分布、估值💖、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩳、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍇🥔、有色金属（工业金属、贵金属🍉🩰、小金属）、计算机等🌽🍋💔💔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍅💖、创新药👠💘。

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6月29日午(wu)间，中国稀土(tu)集(ji)团(tuan)有限公司（以(yi)下简称“中(zhong)国(guo)稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有(you)网民发布的中国稀土集团旗(qi)下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管(guan)职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明(ming)如下：本次中国稀土部(bu)分董(dong)事、高管(guan)职(zhi)务调整系(xi)中(zhong)国稀土集团和中国稀土根据(ju)工作需要，为优化公司治理结构、提升(sheng)管(guan)理效能(neng)，严格按(an)制度(du)及监管(guan)规(gui)定开(kai)展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团(tuan)其他岗位任职。当前，中国稀土集团(tuan)和中(zhong)国稀土各项工(gong)作未因相关(guan)人员(yuan)变动受到影响。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物本次(ci)交易(yi)的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有(you)6928万美元(yuan)的纳(na)斯达克上市公司。截(jie)至今年一季度末，该公司账面现(xian)金还剩5000万美元，短期投资(zi)近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能(neng)就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人维持基本运营(ying)。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面(mian)看(kan)，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用(yong)一款产品换了一家美(mei)国壳公司，首付款资金能否到(dao)位目(mu)前还存在不确定性。

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1、6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

2、展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降(jiang)息交易。国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬(tai)升。上周A股成交放量和(he)赚钱效应抬(tai)升(sheng)，投资者风险(xian)偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上(shang)沿。