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尽(jin)管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或(huo)全面技术封锁松绑，但该框架(jia)协议在结构与机制层面上成功(gong)延续了日内瓦(wa)共识，重(zhong)启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来(lai)落地奠(dian)定(ding)了(le)政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协(xie)议的核(he)心在于逐步恢(hui)复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于(yu)恢复高层政策对话、防控政策路径(jing)多变，而非(fei)立(li)即实现全面协议。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💋，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💗🥾🥾😠。背后原因类似🍄🍈🍆，均为强美元之下😈💘🥒🥦，外资加速流出中国资产🩱🍓，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🌽。（1）23年美联储处于加息周期💟，全年4次加息😡🤬，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍅👢，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👅💘💌，万得全A -5.2%🍅🥕，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💕🍑，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥿，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🤬🥬，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)本週將(jiāng)再次就(jiu)利率問(wèn)(wen)題(tí)(ti)做齣(chū)決(jué)定(ding)，決議(yì)定于週三公佈(bù)。即將到來(lái)的週末，特斯拉可能會(huì)就這(zhè)傢(jiā)電(diàn)動(dòng)汽車(chē)製造商的髮(fà)展方曏(xiǎng)提(ti)供重要更新。

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