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“当前或许是进行(xing)价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值(zhi)仍处于(yu)相对(dui)低位。预计下半年市场机会将(jiang)呈现‘哑铃型(xing)’结构，一端(duan)是以机器人为(wei)代表的科技(ji)股、成长股(gu)；另一端则是估值较低、分(fen)红率较高的优(you)质白马股，这些白马股将(jiang)受到(dao)追求稳定回报(bao)的投资者青(qing)睐。”杨德龙如是(shi)说。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格(ge)可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交易(yi)咊增量資(zi)金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥒，该指数基日为2004.12.31🥥，发布于2013.12.26🤍👜🍊。以上个股均为标的指数成份股👄🩳👡💖，仅作展示💛，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💛👿🥑。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🧡🍅，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🍍💕，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💘。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍅🥿、评论👜🧡、预测、图表🩲🍍、指标🥾🍈💛💟🍏、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💞🥿💛，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👢👜。另🥥🥔🤍👛，本文中的任何观点💋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💖🍅🍎🩱，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥭。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🍎🥔🤬🩱👚。

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1、田希蒙：Wind数据显示💌👙，截至6月27日🍍，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍋，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复😈🥕💔，银行🍌🍈🧅👞、电信等高股息资产表现也不错👿👄🍆。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👙👠💗。

2、当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去(qu)年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方(fang)向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的(de)坚定把握。