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华泰(tai)证(zheng)券研报认为，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口(kou)下滑，但(dan)考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核(he)心利益紧密相关，若(ruo)霍(huo)尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险，需要密切关注利益相关方后续动(dong)态(tai)。

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进一(yi)步消息(xi)显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色(se)列广播公司发布消息称，以色列当晚已进(jin)入“前所未有的紧(jin)急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击(ji)已导致以色列海法等地至(zhi)少4人死(si)亡。

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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是(shi)基准判断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传(chuan)导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当(dang)前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产(chan)配置格局的(de)变化。市场关注度(du)较高的(de)是美国经济下行可能(neng)超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在(zai)中长期中美(mei)竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性(xing)的。

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1、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后(hou)抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风(feng)险资产，全球(qiu)股指普遍回调，中国权益市场亦跟随(sui)调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周(zhou)A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨(zhang)；食饮、家电、建材领跌；热(re)门概念来看，稀土永磁、油气开采受(shou)外(wai)围扰动因素走强。大宗商品方(fang)面，避(bi)险情绪推升油价和黄金大(da)涨，本周WTI原油、ICE布油(you)期货(huo)涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元(yuan)指数跌(die)破98关口，人民币汇率震荡。

2、消息面上，据报道，近日(ri)茅台(tai)部分省区经销商联谊会就茅台酒“稳(wen)市(shi)稳价”事项进行沟通，并(bing)达成一致(zhi)意见，主要内容包括：限制(zhi)向电(dian)商、批发市场、省外(wai)等部分渠道(dao)供货；经销商联谊会将加大市(shi)场(chang)巡查，对于违反相关规定的，将视情况给予包括停货、上报乃至取消合同的处理(li)。据“易茅时价”小程序(xu)显示，今日2025年53度、500ml装的茅台(tai)酒（散瓶）批发参考价小幅回升至2000元/瓶。