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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重(zhong)要性(xing)提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次(ci)切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需(xu)求(qiu)预期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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