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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具(ju)体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点(dian)关注；应(ying)用环节需要持(chi)续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉(jue)理(li)解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节(jie)生(sheng)态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方(fang)面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自(zi)下而(er)上(shang)的选股阶段(duan)，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风(feng)港(gang)，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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据《日经新闻(wen)》周六报道，日本央行正在考虑(lv)从2026年4月起将其每季度缩(suo)减国债购买(mai)的规模减(jian)半至2000亿(yi)日元（当前(qian)是每(mei)季度减少约4000亿日元的国(guo)债购买规模）。报道称，该提案将(jiang)在日本央行于下周一和周二举行的货币政(zheng)策会议(yi)上(shang)进行讨论，并预计会获得多数政策委员会成员的支持。

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2、许峰律师代理的深天地A（000023）投资(zi)者索赔案已向深(shen)圳(zhen)中院提交立案，目前(qian)正(zheng)在等待法院的下一(yi)步(bu)安排(pai)，律师团(tuan)队同步也还在继续接(jie)受其他投资者的索赔委托。