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国内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期(qi)增量(liang)政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或(huo)将加快(kuai)显现，中性预(yu)期下全年出(chu)口同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基(ji)建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持(chi)高(gao)位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标(biao)将驱动(dong)地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新(xin)”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较(jiao)大，宽货币(bi)和宽财政预期有望形成有力(li)支撑。

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