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风格层面👗🥿💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🩱👡，成长价值或相对均衡💘。具体来说👅👢，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑，大盘风格略占优🥦👘💓🥔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍🥾👚。第三💟💖🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳🥔，市场交易和增量资金层面🍑👙💓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍎，市场风险偏好整体回暖。基于以上🌽，我们认为7月大盘风格相对占优🧄💕👜🥭💗，成长价值风格或相对均衡。

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綜郃(hé)盈利(li)、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)(wei)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期(qi)增速較(jiào)(jiao)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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据统计🩲🥑👅🧄👞，6月29日💛🥦，暂无A股上市公司披露增持情况💔🥾💌💔。包括磁谷科技、秦港股份🧄、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥥。

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1、尽管(guan)市场注(zhu)意力正回到经济(ji)和基本面因素上，但石(shi)油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢(hui)复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平(ping)，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌(die)的偏向。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价(jia)相对于股票而言仍保持在(zai)更(geng)高水平。

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