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本周，地缘政治冲突升级带动市场(chang)风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板(ban)指周涨幅收窄。在业内(nei)机构看来，短期事件引发的下跌(die)或为(wei)投资者提供布局机(ji)会，情绪修复后(hou)，内因仍是(shi)决定(ding)市场走势的主要因素，后续看好泛科(ke)技方向机会(hui)。

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1、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又(you)一架以(yi)色列F-35战斗机被伊(yi)朗防空部队击落。据报道，击落地点位(wei)于伊朗西(xi)部上空(kong)，飞行员(yuan)已从战斗机中弹射逃(tao)生。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松💋💝，A股在上涨中较港股弹性更大💝💕，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💛🍑，因此对流动性和资金变化更为敏感💓🍑，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍒💗。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍓。A股经历13年TMT牛市后🥥💟🍈，14年回调盘整🥬🍅，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥾💕💝、地产放松、 “互联网+”产业政策催化😻🍑。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥻💯👠，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥻，央行2💗、4月两次降准🍈🥿🍆🍍，3🍌、5月两次降息🥿🍎😈🥥；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👄💝🥝。一系列政策催化下A股持续上涨🧡🤬🍌👙，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍍🍇👜，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍈，宽货币+宽信用🌽😻🍑，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👿🥑，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🧅👢🍉😠，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍒👢🍎👄，推动了宽货币向宽信用的传导💝🩲🥝😠💌，19/1央行两次全面降准🍉👜🥻，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧡💝🥑。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💟🍅，带动A股迎来春季躁动行情🍅。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%😡，AH溢价指数从115升至128。当前来看👜💛🥭，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💌🥻，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💖🍄💞。