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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🥝👚🍎，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制💘😈👘🍈。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现💌，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🍄，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期😡🍄。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🤬，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期(qi)美(mei)債利率的風險溢(yi)價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位(wei)數。

2、第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回暖。