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1🤍🌽🍇、基本面：港股较A股业绩增速更强👗，A股消费+制造+周期👞🥦，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍉💗👡👞😈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💖、煤炭6%），消费（食饮8%👗、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍇，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👗👙，包括腾讯🍆🥻、网易🥝、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👡💓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👡🍓，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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业内人士认为，在H股普遍折价下，即便通过分红税较高(gao)的港股通渠道(dao)，仍有(you)不少银行(xing)的H股股息率较A股更高。近年来，下调港股通股息红利税(shui)率的(de)讨论较多，后(hou)续减税政策若落实，银(yin)行H股的红利优(you)势将进一步扩大，因而吸引(yin)不少公募基金、险资布局银行(xing)H股。此外，宏观政策指向降低银行系统性风险的方(fang)向，有助于银行股的重新(xin)定(ding)价。

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