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行业配置：维持哑铃配置思路👡💘💟，红利底仓+小盘成长🥿🩱🥥🧄。红利方面🩰🩳，在通胀尚未回归💖💝👅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💖👘🧅🩳🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍆🌽🩳，关注盈利和分红稳健的银行🍉🍈🥬🧡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓👘；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💝💓。③进攻弹性视角下👄😡💘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥒。小盘成长方面🩳🤍，货币宽松扩张剩余流动性🧡，小盘成长行情或将进一步加强😻💕🍓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩰，截至25/5已上行至1.8%👜💝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥦👘，包括电子（算力、半导体设备🍅🩲、芯片）💔👡🥒、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧡🤬🧅、通信（算力服务+卫星通信）🍋👅🩰。

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1、今年 5 月在(zai)白宫(gong)会面时，卡(ka)尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表(biao)示恭维。当特朗普将美(mei)国(guo)对钢(gang)铁和铝的关(guan)税翻倍至 50% 时，卡(ka)尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸(mao)易谈判中正在取得进展。

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