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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期(qi)。1）短期(qi)催(cui)化主要来自于分母端。近(jin)期(qi)联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲(chong)突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏(pian)好。2）谁(shui)是增量资金(jin)？主动权益公募新发基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速行情推测，险资资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工智能(neng)日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指(zhi)數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)(kai)始顯(xiǎn)著(zhu)增(zeng)長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)(gui)糢(mó)將超(chao)過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💓，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🧅💝，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💛。此次大会聚焦大模型😈🩳、AI云原生🍍🥒、Agent开发💟🥒、多模态理解等前沿领域💗，深入探讨 AI 技术产业化路径🍍💝。大会期间🥑，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👞。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🤬🍉。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍉🎒👡，全力助推Agent开发与应用🍆😈，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👅🩰。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💔💯、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👝💘👢🩰。从社零表现来看🥾💕🩲，粮油食品、家电🌽🥦、家具👜🍎👘、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善💕🍍。

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2、日债收益率维持低波动。日本10年期(qi)国债收益率本周小幅走高(gao)3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推(tui)动本周德债收益率曲(qu)线走陡。