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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模(mo)低位稳定。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有(you)限公司控(kong)股权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)开市起停(ting)牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。

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因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半(ban)年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政(zheng)策(ce)中，投资端能否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变(bian)量。近期，国内(nei)定(ding)价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。

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1、中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究(jiu)了深化金融供(gong)给(gei)侧(ce)结构性改革相关工作，指出(chu)要引导(dao)大(da)型银行(xing)发挥(hui)金融服务实体经济主力军作(zuo)用，推动中(zhong)小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共(gong)同维护金(jin)融市场(chang)的稳定发(fa)展。有效落实(shi)好各类结构性货币政策工(gong)具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支(zhi)持科(ke)技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持。用好证券、基(ji)金、保险公司互换便利(li)和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排(pai)，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大(da)的金融服务(wu)，充分发(fa)挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业(ye)融(rong)资的堵点(dian)和卡点。着力推动已出台金融(rong)政策措施(shi)落地见效，加大存(cun)量商品房和存量土地(di)盘活力度，持续巩(gong)固房地(di)产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展(zhan)新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开放(fang)，提(ti)高开(kai)放条件下(xia)经济金融管理能力和风险防控能力。

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