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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤍💞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥕🥥🩰🧡💋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥒，外部流动性方面👘👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🤍，对短期市场或有扰动。第三💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟💔💝🥔，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬🩱👝👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳🍄👢。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👢、筹码分布🍍🥿😠🍇、估值、交易🥔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👞👡👄、小金属）👛🍒、计算机等。赛道选择层面👙🥿👢，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥕、非银金融、国防军工、创新药。

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综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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近年(nian)来，随着科技(ji)的快(kuai)速发展，各行业数字化转型趋势明显(xian)。在节能环保装备制(zhi)造领域，数字化(hua)技术的(de)应用可以提升产(chan)品设计(ji)的精准度与效率、优化生产流程、实现设备的智能运维等。德固特虽在传统(tong)业务领域表(biao)现出色，但(dan)为了顺应行业发展潮流，进(jin)一步提升自身(shen)竞争(zheng)力，寻求数字(zi)化转型的突破成为必然选择。然而，数字化转型(xing)并非易事，需要强大的技术团队(dui)、丰富的(de)行业(ye)经验以及成熟的(de)数字化解决方案。在这(zhe)样的背景下，德固特将目光(guang)投向了(le)在数字化领域深耕的浩鲸科技。

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