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行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注(zhu)存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两(liang)项支持(chi)资(zi)本(ben)市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流(liu)动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

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2、奢侈品品牌股午前走(zou)高，英皇钟表珠宝（00887）上涨9.09%，报0.60港元；周大福(fu)（01929）上涨6.34%，报13.76港元；周生生（00116）上涨3.95%，报8.94港元(yuan)。