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時(shí)間(jiān)序(xu)列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，Alpha環境好(hao)轉。近一箇(gè)季度看，滬(hu)深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近(jin)半年中等分位點，Alpha環境一般。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化(hua)工(gong)、电力设备(bei)、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料(liao)、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概(gai)率相对较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率(lv)相对较(jiao)高。

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唐晨：一是关(guan)税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存在(zai)不确定(ding)性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是(shi)美债收(shou)益率；三是若产业(ye)层面释放价值(zhi)的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成一(yi)定的(de)估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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1、目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)(sheng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來的(de)貿易咊關(guan)稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低(di)。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发(fa)审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整(zheng)体表现本质(zhi)上就是中国资产的重估(gu)过程(cheng)，“中特估”“科特估(gu)”“民特估(gu)”并存(cun)。