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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🎒🍌💖🧡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💕🥬。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💋👞🌽💕，结构上电力设备领涨🍇，此外有色金属💛💘、煤炭、化工🍉💞🍑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💝💌，同样涨幅居前🍆🎒👙🍈，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥻💓🎒👜，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👿🤍，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩰🧅🍍💔。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💓，A股业绩优势放大👙🎒💖🩰👄，有望相对港股走强🧄🍅👄，但短期概率不大🍊🥬。此外，关注美联储降息预期🥬🩱，若降息时点持续延后💟💞，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😠💌💓🍒。

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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)(dui)改革中(zhong)涉(she)及灋律調(diào)整的，要及時(shí)(shi)提請(qǐng)全(quan)國(guó)人大(da)予以支持；要(yao)充分運(yùn)(yun)用深圳(zhen)經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲改革探索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期(qi)。

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Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护，该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资产负债表🧄🥿、更高的企业透明度以及更强劲的长期增长潜力🧡。

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一是核心CPI涨幅扩大。由于食品和能源价格受短期因素影响大，扣(kou)除食品和能源的核(he)心CPI更能反映物价变化趋势。5月份，扣除(chu)食品和能源的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅(fu)比上月扩大0.1个百分点(dian)，这反映出国内需求扩大对价格(ge)的拉动(dong)作用(yong)在(zai)逐步增(zeng)强。

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1、2、需求：下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%🍌💘，其中管材开工率环比下降3.24%至42.94%🍑👛，型材开工率环比下降1.31%至37.55%🧄；产销率环比上升3.63%至136.97%💋。

2、中善资本董事长梁潇指出，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场高度看好👜👝👅🍓，投资者信心充足🥒🧄。”