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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备🍑🍓。

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今年涨幅明显的(de)创新药和(he)新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块(kuai)，在过去两年(nian)时间都经历了(le)震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价值洼地区间(jian)。上涨逻(luo)辑上和去(qu)年具有连接性和一致性，因此今年板(ban)块的快速上涨具备典型的困境反转(zhuan)逻辑，后续行情有(you)望延续。

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下跌中的回落：美元走强👜，外资流出👞💖，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍓，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🩳🍈💌😠。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💕💯🍉🌽，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍎💔🍌，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💖，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👄，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💕😈，万得全A -10%🥔🍍💛，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥝💋，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍅，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩰👙💋。

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1、今年年初，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在👠，但分析师基本上维持了经济增长预期💗，他们预计2026年经济将增长1%🌽🍈👛🧡💌，略低于之前的预期💔，2027年将增长1.5%🧄👚。

2、此次发布的案例还(hai)聚焦网络消费新领域、新问题，树立正确导向。在“马某与(yu)某公司个人信息保护纠纷案”中(zhong)，人民法院认定网络服务提供者(zhe)自动为用户(hu)勾选同意隐(yin)私(si)政策、收集与其提供服务内(nei)容无关的用户信息，应承担侵权责任。(完)