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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍊🥾🧄，月环比上行4.81%🍑🧡，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🍎🧄，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄😡，成长价值或相对均衡。具体来说💝😠，第一🍈🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒🍊。第二🥝🥔，外部流动性方面🩰💟🧡😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍋👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘👜，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💓🤬，市场风险偏好整体回暖💟🍎👞🌽。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌🥕🎒。