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1．在全毬(qiú)主要股(gu)票市場(chǎng)中(zhong)，中國(guó)昰(shì)市場集中(zhong)度最低的國傢(jiā)——前十大公司（包括國企）佔(zhàn)整箇(gè)市(shi)場市值(zhi)的17%，而美國爲(wèi)33%，新興(xìng)市場（除中國外）爲30%。

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何杰透露，《意见》提出“允(yun)许在香港联合交易所上市(shi)的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易(yi)所(suo)上市”，据悉深圳相关部门(men)正在制定相关上(shang)市规则，有(you)望试点(dian)红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便(bian)捷高(gao)效(xiao)的上市渠(qu)道。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健(jian)的银(yin)行；受(shou)益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量(liang)项(xiang)目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策(ce)工(gong)具(ju)、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍅，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。