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特朗普的关税政策在4月引发市(shi)场剧烈波动，标普500指数一度大幅下(xia)跌。然而，随着(zhe)对贸易壁垒(lei)影响的(de)担忧缓解(jie)，标普500在(zai)过去两个月中反弹(dan)了20%，距(ju)离2月创下的历史高(gao)点仅差2.7%。尽管如(ru)此，关税的90天(tian)暂(zan)缓期将于7月8日结(jie)束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全(quan)消散。本周中美达成的贸易休战框架(jia)协议为双方争(zheng)取了时间(jian)，但协议缺乏具体(ti)条款，未(wei)来仍可能爆发新的冲突。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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