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新消费主题在IP潮玩🍊、古法黄金上涨后🥥🍎，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活👜🍇🍑，包括各类代理外包、个性化定制高效服🍌、餐预制菜🩰、连锁品牌杂货店等细分领域🧡；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🤍🍈、精品创意🧅🥦🥬🥑、情感陪伴、社交体验🍈、品牌文化😠🍉🤬👡。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食💗🩰👜🥕、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰🍊💔💟、线上预售等）🍎👛。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🥬💌，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🥥💌👠😻，则2020年该指标见底后脉冲向上😻👜😻，功能性服饰🍏👢👅、小家电、体育和户外用品等板块优势明显💖，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🩳、宠物食品👝💕💘、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🥕🩲、外需可守。

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二、市场下行风险的思考(kao)：稳定资本市场“隔离墙”能够基本(ben)隔(ge)绝大部分短传导链条(tiao)的(de)宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的(de)风(feng)险。可能是美国(guo)经济下行超预期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供需格局改善拐点可能推(tui)后。另外(wai)，中国全球竞争力提升的验(yan)证过(guo)程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上(shang)涨后，验证(zheng)的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源(yuan)。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🍄🤍💓👞。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🩰🧡🍉💯，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%💝🥔、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计(ji)涨幅达224.14%，也是唯一(yi)一家涨幅超过(guo)200%的银行股。同期，“中(zhong)农工建交”五大(da)行均实现股价翻倍(bei)，成都银(yin)行、宁波银行、南(nan)京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👠，美国债务风险扰动💕💓💯👅，美元走弱🎒💋👡😈，外资寻求中国资产配置💖，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍒🥦🥥💞🍄。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🧄🤍，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🧡👞，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响😻💓，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💔🤬🍍👞，港股相比A股制度更为开放和便捷🍑👄🍓，由于没有外汇管制👡💞👢💌🥑，监管规则与国际接轨🍉，外资进入港股市场更便利💯🍎🥕，因此在外资加速流入中国权益市场时💌，港股往往较A股更为受益👡🍌。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍍🤬🍎，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值😠、业绩改善🥦、更开放的金融体制率先受益🍏🎒。从个股层面来看👅👄，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）👝🥦🍅🥥。典型如家电行业中🥥💞💞，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🍈。

2、據(jù)市(shi)場(chǎng)調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)(xian)示，過(guò)去週末兩(liǎng)國(guó)爆髮(fà)(fa)新(xin)一輪(lún)導(dǎo)彈(dàn)與(yǔ)無(wú)人(ren)機(jī)襲(xí)擊(jī)，嚴(yán)(yan)重威脇(xié)到能源基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)輸(shū)通道的安全，推高了(le)原油價(jià)格，衕(tòng)時(shí)也提陞(shēng)了全毬(qiú)係(xì)統(tǒng)性風(fēng)(feng)險(xiǎn)的溢價水平。