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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高💘👞，但全球经济整体平稳运行🥒🥝，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松👅，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下💗🧡💛🥦，下半年我们更看好非美地区的机会🍒，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🍒💕💗👢。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信👢🍓👿🩳、软件💟🍆🥭、广告>电子>内容）👞💘，工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）🥿🩱🥬、大宗原材料保持谨慎🥑。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往👢🍍。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%😠🌽，且**原计划直到 2032 年才达标🥾💗👿🩲🥥。卡尼刚刚宣布😈🍈，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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风险提示：海外地缘冲突不确定(ding)性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策(ce)的不确定风险，文(wen)中列(lie)举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为(wei)投资推荐(jian)依据。

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