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中(zhong)國(guó)—東(dōng)盟貿(mào)易(yi)實(shí)現(xiàn)了爆髮(fà)式增長(zhǎng)：自2001年籤(qiān)署自貿協(xié)定以來(lái)，雙(shuāng)邊(biān)貿易額(é)從(cóng)噹(dāng)(dang)時(shí)的400億(yì)美元躍(yuè)陞(shēng)至如今(jin)的9750億美元，接近1萬(wàn)億(yi)美元槼(guī)糢(mó)！雙方關(guān)係(xì)之所以髮展順(shùn)利，一箇(gè)重要原囙(yīn)昰(shì)東盟作爲(wèi)區(qū)(qu)域組織(zhi)運(yùn)作得非常好。相信我，世界上沒(méi)有其他(ta)地區能像(xiang)東盟這(zhè)樣(yàng)，實現50年(nian)的咊(hé)平與(yǔ)緐(fán)榮(róng)(rong)。作爲運轉良好的區域(yu)組織，東盟昰與中國建立成功伙伴關係的(de)不可或(huo)缺(que)的前提。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证(zheng)指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科(ke)技的20倍。从(cong)相(xiang)对水平来看，今年港股(gu)两次行情启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生(sheng)指(zhi)数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上(shang)市的公司，通(tong)过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的估值(zhi)溢价(jia)，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢(yi)价更(geng)高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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而新消费板块交易拥挤度在(zai)5月底时触及本轮最(zui)高，占市(shi)场成交量超过7.2%、处(chu)于接(jie)近(jin)75%分位水平，成交拥(yong)挤度上已经高于近几年数次高(gao)点（6.2%左右），仅(jin)低于(yu)2022年底7.9%的水平，分位水平上也明显高于近几年的数次高(gao)点（50%左(zuo)右），略(lve)低于2022年底82%的分位(wei)水平。截至6月(yue)13日(ri)，新消费板块交易拥挤度5.1%、处于43%分位(wei)，与数次高点相比仍是不低的水平。

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1、多数投资者对于下周(zhou)大盘走(zou)势依旧表(biao)示看好，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震(zhen)荡走高，站上3400点(dian)”的受访者占(zhan)比环比下降13个百分点，最新为42%；认为(wei)大盘将“震荡下行，回撤考验3300点(dian)”的观点比例为39%，环比(bi)大幅提升(sheng)21个百分点。此外，认(ren)为“横盘震荡”的观点比例为(wei)15%，环比下降7个百分点。

2、恒(heng)生科技指(zhi)数(shu)当前估值(zhi)水平处于(yu)历史低位，具备较(jiao)强的估值修复潜力。随着南向资金持续(xu)加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新(xin)高，市场流动性得到明显改善。