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维持年度策(ce)略(lve)观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再(zai)通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期(qi)至关重(zhong)要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入(ru)实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。

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1、今(jin)年涨幅明显的(de)创新药和新消费等(deng)板块具有(you)典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨(zhang)的板块(kuai)，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值(zhi)下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具(ju)有连接(jie)性和(he)一致(zhi)性，因此今年板块的(de)快速上涨具备典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情有望延续(xu)。

2、一是突出示范意义，打造系列标志性项目。有必要将旅游合作与中亚国(guo)家的(de)发展(zhan)战略和相关(guan)政策等紧密联系和融(rong)合起来，形成多层次、多维度、特色鲜明的合作新格局。结合各国各地优势和特色，考虑到地方和友城发展诉求，共(gong)同打造出(chu)一批示范(fan)性强(qiang)、带动效应明(ming)显的标志(zhi)性项目，探索(suo)形(xing)成深(shen)度(du)互补、高度共赢又各有(you)特色的合作标杆(gan)群，使中国与中亚的旅游合作成(cheng)为共(gong)建“一(yi)带一路”与各国发展战略对接的(de)“最佳实践”。