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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互(hu)联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来(lai)看(kan)，2024年A股主(zhu)要(yao)集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业(ye)主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务(wu)等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港(gang)股业(ye)绩受价格下行的影响更(geng)小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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