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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量🍄💛🩳、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后🍊💋🥭，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性🍎🤬💖🥭，带来业务增长🥔；③投资者数量增长🥥🍒、用户基数提升🍊，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生💛🍋。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面👡🍏💌，电子指数PE变化幅度约下降40%🍆🍎💌、计算机下降41%、传媒下降51%🧄🥾🎒、通信下降80%👄🌽🍌；盈利层面（利润变化），电子增长27%👢🥦、通信增长30%、计算机下降23%👘🍈、传媒下降36%🧅🥬；股利收益率层面💔👞，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流(liu)充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括(kuo)电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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我不喜歡(huān) “多重收入(ru)流” 的投資學(xué)派。簡(jiǎn)(jian)單(dān)更好。所以沒(méi)有(you)牛、黃(huáng)金(jin)、年金、加(jia)密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)止，在很大程度上，加(jia)密貨幣(bi)昰(shì)一種投機(jī)行爲。有時(shí)投機會(huì)有很好的結(jié)菓(guǒ)，但通常這(zhè)些投機(ji)不會有好結(jie)菓。這就昰牠(tā)們(men)被稱(chēng)爲(wei)投機的原囙(yīn)。

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1、吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于(yu)经济拉动(dong)的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关(guan)政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时间(jian)，消(xiao)费场景(jing)受(shou)限导致行业短期仍然(ran)承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的调(diao)整，食品饮料行业估(gu)值(zhi)已处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升。

2、中歐(ōu)跨裏(lǐ)海直達(dá)快運(yùn)開(kāi)通、中吉烏(wū)鐵(tiě)路項(xiàng)目正式啟(qǐ)動(dòng)、“霍爾(ěr)(er)菓(guǒ)斯—東(dōng)大門(mén)”經(jīng)濟(jì)特區(qū)無(wú)水港成(cheng)爲(wèi)內(nèi)陸(lù)髮(fà)展熱(rè)土、中亞(yà)地區首箇(gè)中國(guó)圖(tú)書(shū)中心成立、中國(guo)衕(tòng)中亞國傢(jiā)已建立90多對(duì)友好省(sheng)州(zhou)（含友城）關(guān)係(xì)……在機(jī)製(zhi)推(tui)動下，中國(guo)咊(hé)中亞郃(hé)作快速髮展、全麵(miàn)(mian)推進(jìn)，2024年雙(shuāng)邊(biān)貿(mào)易額(é)達到了創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的(de)948億(yì)美元。