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我们认为(wei)下半年，美国和(he)非美地区的经(jing)济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓(huan)的推动。在美(mei)国私人部(bu)门的资产负债表仍(reng)有韧性(xing)的背景下(xia)，我(wo)们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中(zhong)金宏观《美国(guo)宏(hong)观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一(yi)是(shi)受益(yi)于更宽(kuan)松的货币政策环(huan)境（非美(mei)地区的政策利率上半年下降更多(duo)），同时(shi)还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地(di)区GDP产(chan)出缺口仍未转正。但是需要注(zhu)意的(de)是，下半年非美地区经济动能的修复仍(reng)面临几个方面的制约。一方(fang)面，关(guan)税和地缘变(bian)化带(dai)来的不确定性仍高；另一方(fang)面，前期因为关税而使得(de)部(bu)分地区的出口(kou)和(he)增长前置。

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2、广发证(zheng)券指出，一揽子(zi)政策加码稳市，彰(zhang)显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩(ji)底部回暖，但估值滞(zhi)涨，存在“抗震性”，外部风险下内需(xu)政策更值(zhi)期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建(jian)议持续关注政(zheng)策及事件催化下并购重组主线。