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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加(jia)工(gong)生(sheng)产(chan)端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器(qi)材零售同比增(zeng)幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍(reng)然实(shi)现了较高增长，4、5月(yue)家具零售(shou)同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售(shou)同(tong)比增幅显(xian)著扩大(da)至30%以(yi)上(shang)，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、当前市场对(dui)于波(bo)动率(lv)和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于(yu)因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动(dong)率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历(li)波动(dong)率的回归(gui)交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是(shi)判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握(wo)。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💟，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥔💓👞，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。