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“根据(ju)近期海外投(tou)资者的反馈(kui)，部分外资开始(shi)流入港股，尤其是来自亚洲(zhou)区(qu)域的外资。国际投行(xing)如德银、高盛和摩根士丹利等纷纷(fen)上调对中国的经济和市场预(yu)测，显示出对中国经济和市场的信心。”路博迈基金称。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)(gu)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週(zhou)五中東(dōng)(dong)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)(qiu)股指普遍迴調(diào)，中(zhong)國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市(shi)場成交額(é)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)(ling)跌。一級(jí)行(xing)業方麵(miàn)，本週A股(gu)有色金屬、石油石化、辳(nóng)林(lin)牧(mu)漁(yú)(yu)領漲(zhang)；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看(kan)，稀(xi)土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受(shou)外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大(da)宗商品方麵(mian)，避險情緒(xù)推(tui)陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)(huang)金大(da)漲(zhang)，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲(zhang)超13%，COMEX黃(huang)金(jin)漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌(die)破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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2、今年涨幅明显的创新药(yao)和新消费等板块具有典型的“困(kun)境反转(zhuan)”属(shu)性，后续有望延续。策略视(shi)角看(kan)新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两(liang)年时间都(dou)经历(li)了震荡调整和蛰(zhe)伏期，估值下修到(dao)价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快(kuai)速(su)上涨具备典型的困境反转逻辑，后续(xu)行情有望延续(xu)。