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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🍉，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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总量政策(ce)方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委和财政部等相关部门就“国补”下(xia)一(yi)步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别(bie)国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿元(yuan)资金，剩余资(zi)金将有(you)序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委(wei)、财政部、商(shang)务部(bu)、金(jin)融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提(ti)升消费供给(gei)效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障等(deng)六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强(qiang)调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障(zhang)，积极培育(yu)消费需求。同日，国家发展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场景(jing)培育消(xiao)费新增(zeng)长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推(tui)广中华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮(zhuang)族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促(cu)消费政策。

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分行(xing)業(yè)來(lái)看(kan)，國(guó)防軍(jūn)工(gong)、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)(hui)服(fu)務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝(zhuang)飾(shì)(shi)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)估值(zhi)水(shui)平較(jiào)低，其(qi)中銀行的(de)估值水(shui)平處(chù)于(yu)末位。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍓🥔🍇，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍏👡，全市场股票池中获得超额收益0.09%👗👛。

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1、具体来看💓🥬，科技领域🩲😈👅，AI技术商业化加速与资本开支扩张🧄💞，将推动互联网巨头盈利超预期👞👙，叠加政策对自主创新的扶持🥝，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。