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下跌中的回落：美元走强🥭💞，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥦🎒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💛，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍑🍌🍋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍏👡👠，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍈🥑🍎，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👿。（2）24年美国通胀持续高位😡🩰🥔👄，美联储不断推迟降息时间💖🥾🥬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👠🥾🥬，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍆🥻🍅，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍋💓。

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一、区域冲(chong)突再升级(ji)，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲(chong)突可能只(zhi)是脉冲式影响(xiang)，短期休整的核心，还是结构性行情已演(yan)绎至低性价比区域，市场(chang)内(nei)在稳(wen)定性下降。我们继续提示，稳(wen)定资本市场政(zheng)策为A股提供了对宏观扰(rao)动的“隔离墙”。判断中短(duan)期市(shi)场，可适当降低宏观分析权(quan)重(zhong)，提升强势板(ban)块节奏判(pan)断的权重。

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这其实(shi)是倒果为因的。毫无疑问，国内现在初等教育阶段的性别平等(deng)已(yi)经做(zuo)得相(xiang)当好，甚至由于女(nv)生往往更早熟(shu)、懂事，成绩表现更为(wei)优异，自(zi)身原因引起的辍学率也更低(di)，但激励她们发奋读书的强大动力之一，正(zheng)是她们想要通过自己的努力，逃离性别不平等的周遭环境。

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1、本(ben)次要約(yuē)收購(gòu)(gou)的股份爲(wèi)除曹龍(lóng)祥、濟(jì)川控股及(ji)**濟川以外的其他(ta)股(gu)東(dōng)所持有的全部無(wú)(wu)限售條(tiáo)件流通股，共計(jì)3.51億(yì)股，佔(zhàn)公司總股(gu)本的38.06%。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🧄🥔🧅🍑。6月10日起🩳👞，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👡🤬🍆，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👗👙🍈，但竞争格局出现了较大分歧🥾🥾。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍓🩲👚👞。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😠，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍅👛😻，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩱👘👞💝，预计会逐步延续回暖态势。