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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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证监会决定责令中审众环所改正👙，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊💞🍓、廖利华给予警告💝🍒🥝🍈，并分别处以3万元罚款。

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