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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩲。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🤬，ROE增速约为14%。相比之下💌🥔，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥒🥝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望(wang)延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。