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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥻💋👅🍇。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍌👅👗，但竞争格局出现了较大分歧🤍🍏👞😡👝。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👛👅💓，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍆👘💔💟，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行😡，供需格局进一步变差👅💓🍄🩳。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💞🩲👜💗，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油💟，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心担心冲突可能扩大👿，导致这个关键产油地区供应中断💛🍈🍑。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债🧄👄。

2、成份股方麵(miàn)，航(hang)空(kong)裝備(bèi)、地麵兵(bing)裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上(shang)攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)16%，全(quan)天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。