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货币(bi)市场净(jing)投放；隔(ge)夜SHIBOR利率月环比(bi)下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收(shou)益率月环比下行。截至(zhi)6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率方(fang)面，6个月/1年期/3年期(qi)国债(zhai)到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及(ji)风格交易热(re)度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💛🥾。目前市场对7月的降息预期不是很高💔🥾，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥕；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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平(ping)衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看(kan)，全球(qiu)精(jing)炼铅供需或(huo)随汽(qi)车产(chan)销量逐渐下降以及美国关税政策反复而(er)表现过剩，国内精炼铅社会(hui)库存仍有累(lei)库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为(wei)过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为(wei)过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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