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尽管关税带来的风险边际缓解🥾，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题👙。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品）💖👝🥥💓，在亚太地区以及南美🍊💌、非洲和中东地区🤍👙，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响有限，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视🍆🥿，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响💕。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边(bian)际走弱的状态，社融数据中企(qi)业贷款意愿(yuan)仍在下滑；（2）地缘冲突再(zai)起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高(gao)速轮动特征较强，缺少(shao)凝聚赚钱效应的确定性方向。

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中国—东盟贸易实现了爆发式增长：自2001年签署自贸协定以来🥔，双边贸易额从当时的400亿美元跃升至如今的9750亿美元，接近1万亿美元规模！双方关系之所以发展顺利，一个重要原因是东盟作为区域组织运作得非常好。相信我，世界上没有其他地区能像东盟这样🥦🍒🍈，实现50年的和平与繁荣👘💖🥕🥔。作为运转良好的区域组织💓👘，东盟是与中国建立成功伙伴关系的不可或缺的前提🍎💘。

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2、首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市🧅🥝👠，从全球范围看已经具备较高的配置价值👚🥑，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市🍈，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）🍈💕。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产🥒👝，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行🥑👅、资源、消费和制造龙头当中或不难找到。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家🍑💟，并且通过保险等渠道流往股市。