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华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化(hua)可能产生新影响，体(ti)现在(zai)原油、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道，消费、顺周(zhou)期及自主可控方向的(de)市场关注度有望(wang)提升。

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网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化🍊🥬，它是家好公司🍌💞🥝🍌。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）👿🥕。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是什么？

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快科技6月29日消息(xi)，根据中国证监会(hui)网站信息(xi)，紫光展(zhan)锐(rui)（上(shang)海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案(an)，拟在科(ke)创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪(hu)深300、创业板(ban)和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技(ji)非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)(chu)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、中(zhong)美双方(fang)进(jin)一步确认了框架细节，双方(fang)取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预(yu)计(ji)将震荡回落。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但我们判断未来或难(nan)以(yi)延续，下半年(nian)消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势(shi)？兼论5月社零》。总体上下(xia)半年(nian)基本面压力将(jiang)再浮出水面。